Zpráva o výsledcích společnosti Microsoft byla dvakrát překonána A co víc, RPO (backlog) meziročně vzrostl o 51 % na 39,2 miliardy USD Nárůst objednávek!

Plán datového centra OpenAI o výkonu 26 GW (s celkovou investicí více než jeden bilion amerických dolarů, spuštěný v roce 2026 a plně spuštěný v roce 2027) přesahuje 50 % nebo více současné globální výrobní kapacity HBM, což výrazně zvýší poptávku po výrobní kapacitě HBM a DRAM společnosti Micron Technology a urychlí její expanzi. Společnost Micron naplánovala investiční výdaje ve výši více než 18 miliard dolarů ve fiskálním roce 2026 a přibližně 20 miliard dolarů v roce 2027, přičemž se zaměří na HBM4/4E, 1γ-node DRAM a výstavbu továren v Singapuru/USA, podporovanou dotacemi CHIPS Act. Na základě aktuálního projektu OpenAI a možného návaznosti gigantů jako Google a Microsoft je pravděpodobnější, že Micron urychlí expanzi výroby (trh HBM může dosáhnout CAGR 90 %).

American Resources Corporation (AREC, NASDAQ: AREC) je společnost zaměřená na recyklaci prvků vzácných zemin (REO) a bateriových materiálů. Využívá patentovanou technologii chromatografické separace k získávání vysoce čistých vzácných zemin (včetně těžkých vzácných zemin, jako je dysprosium, klíčových prvků potřebných pro výrobu čipů) a bateriových materiálů (Li, Ni, Co) z elektronického odpadu (e-odpad) a uhelného odpadu, což splňuje požadavky politiky U.S. IRA/DPA. Očekává se, že v letech 2025 až 2029 dosáhne CAGR 150-200 %, s tržbami 5-1 miliardy USD v roce 2026 a 50-6 miliard USD v roce 2029. Modulární závody (Marion, Noblesville) přidají kapacitu 2 500-3 500 tun každých 6-18 měsíců a 4-6 modulů (1-21 000 tun v roce 2026) může produkovat 630-945 tun HREE a tržby 1,89-284 milionů amerických dolarů. Konkurenční výhody: AREC expanduje rychleji (6-10 měsíců/modul) než těžební společnosti MP Materials (1-3 roky) a Lynas (1-2 roky), náklady jsou o 50-70 % nižší (50-70 USD/kg) a jsou v malém měřítku (ztráta 40,11 milionu USD v roce 2024). Recyklace zpracování vzácných zemin je šetrnější k životnímu prostředí než těžba a zpracování vzácných zemin a je snadné získat schválení pro výstavbu nového závodu. Příkop zahrnuje patentovanou technologii, dlouhodobé smlouvy (Vulcan Materials, POSCO), vládní financování (910 000 USD v Indianě, potenciální 160 milionů USD v NSF), modulární design a seniorní tým (100+ let zkušeností). Vládní podpora bude pravděpodobně vysoká (70-80 %) a v roce 2026 může být financováno 50 až 100 milionů juanů, které budou těžit z potřeb DoD/DOE. Export-Import Bank of the United States (EXIM) v současné době podporuje společnost American Resources Corporation (AREC, NASDAQ: AREC) ve formě dopisu o zájmu (LOI) a slibuje financování ve výši až 150 milionů USD. Poslední společností podporovanou EXIM byla CRML a její akcie krátce po podpoře prudce vzrostly