Microsofts resultatrapport dobbeltslo Dessuten økte RPO (etterslep) med 51 % fra år til år til 39,2 milliarder dollar Økning i bestillinger!

OpenAIs 26GW datasenterplan (med en total investering på mer enn én billion amerikanske dollar, lansert i 2026 og fullt lansert i 2027), overstiger etterspørselen 50 % eller mer av den nåværende globale HBM-produksjonskapasiteten, noe som vil øke Micron Technologys HBM- og DRAM-produksjonskapasitetsbehov betydelig og akselerere utvidelsen. Micron har planlagt en CapEx på mer enn 18 milliarder dollar i regnskapsåret 2026 og rundt 20 milliarder dollar i 2027, med fokus på HBM4/4E, 1γ-node DRAM og fabrikkbygging i Singapore/USA, støttet av CHIPS Act-subsidier. Basert på det nåværende OpenAI-prosjektet og mulig oppfølging av giganter som Google og Microsoft, er det mer sannsynlig at Micron vil akselerere produksjonsutvidelsen (HBM-markedet kan nå en CAGR på 90%).

American Resources Corporation (AREC, NASDAQ: AREC) er et selskap med fokus på resirkulering av sjeldne jordarter (REO) og resirkulering av batterimaterialer. Den bruker patentert kromatografisk separasjonsteknologi for å gjenvinne sjeldne jordarter med høy renhet (inkludert tunge sjeldne jordarter som dysprosium, nøkkelelementer som kreves for brikkeproduksjon) og batterimaterialer (Li, Ni, Co) fra elektronisk avfall (e-avfall) og kullavfall, som oppfyller kravene i USAs IRA/dpa-policy. Det forventes å nå en CAGR på 150-200 % fra 2025 til 2029, med inntekter på 5-1 milliarder dollar i 2026 og 50-6 milliarder dollar i 2029. Modulære anlegg (Marion, Noblesville) vil legge til 2,500-3,500 tonn kapasitet hver 6-18 måned, og 4-6 moduler (1-21,000 tonn i 2026) kan produsere 630-945 tonn HREE og inntekter på 1,89-284 millioner amerikanske dollar. Konkurransefortrinn: AREC ekspanderer raskere (6-10 måneder/modul) enn gruveselskapene MP Materials (1-3 år) og Lynas (1-2 år), koster 50-70 % lavere ($50-70/kg), og småskala (tap på 40,11 millioner dollar i 2024). Resirkulering av avfall sjeldne jordarter er mer miljøvennlig enn gruvedrift og prosessering av sjeldne jordarter, og det er enkelt å få godkjenning for nybygging. Vollgraven inkluderer patentert teknologi, langsiktige kontrakter (Vulcan Materials, POSCO), statlig finansiering (910 000 dollar i Indiana, potensiell 160 millioner dollar i NSF), modulær design og et seniorteam (100+ års erfaring). Statlig støtte vil sannsynligvis være høy (70-80 %), og 50 millioner til 100 millioner yuan kan finansieres i 2026, og dra nytte av DoD/DOE-behov. Export-Import Bank of the United States (EXIM) støtter for tiden American Resources Corporation (AREC, NASDAQ: AREC) i form av et interessebrev (LOI), og lover opptil 150 millioner dollar i finansiering. Det siste selskapet støttet av EXIM var CRML, og aksjen steg kraftig kort tid etter støtten