Laporan pendapatan Microsoft mengalahkan dua kali lipat Terlebih lagi, RPO (backlog) melonjak 51% tahun-ke-tahun menjadi $39,2 miliar Lonjakan pesanan!

Rencana pusat data 26GW OpenAI (dengan total investasi lebih dari satu triliun dolar AS, diluncurkan pada tahun 2026 dan diluncurkan penuh pada tahun 2027), permintaan melebihi 50% atau lebih dari kapasitas produksi HBM global saat ini, yang secara signifikan akan meningkatkan permintaan kapasitas produksi HBM dan DRAM Micron Technology dan mempercepat ekspansinya. Micron telah merencanakan CapEx lebih dari $18 miliar pada tahun fiskal 2026 dan sekitar $20 miliar pada tahun 2027, dengan fokus pada HBM4/4E, DRAM 1γ-node, dan konstruksi pabrik Singapura/AS, didukung oleh subsidi CHIPS Act. Berdasarkan proyek OpenAI saat ini dan kemungkinan tindak lanjut dari raksasa seperti Google dan Microsoft, Micron lebih mungkin untuk mempercepat ekspansi produksi (pasar HBM dapat mencapai CAGR 90%).

American Resources Corporation (AREC, NASDAQ: AREC) adalah perusahaan yang berfokus pada elemen tanah jarang (REO) dan daur ulang bahan baterai. Ini menggunakan teknologi pemisahan kromatografi yang dipatenkan untuk memulihkan tanah jarang dengan kemurnian tinggi (termasuk tanah jarang berat seperti dysprosium, elemen kunci yang diperlukan untuk produksi chip) dan bahan baterai (Li, Ni, Co) dari limbah elektronik (limbah elektronik) dan limbah batubara, yang memenuhi persyaratan kebijakan IRA/DPA AS. Diperkirakan akan mencapai CAGR 150-200% dari 2025 hingga 2029, dengan pendapatan $5-1 miliar pada tahun 2026 dan $50-6 miliar pada tahun 2029. Pabrik modular (Marion, Noblesville) akan menambah kapasitas 2.500-3.500 ton setiap 6-18 bulan, dan 4-6 modul (1-21.000 ton pada tahun 2026) dapat menghasilkan 630-945 ton HREE dan pendapatan 1,89-284 juta dolar AS. Keunggulan kompetitif: AREC berkembang lebih cepat (6-10 bulan/modul) daripada perusahaan pertambangan MP Materials (1-3 tahun) dan Lynas (1-2 tahun), biaya 50-70% lebih rendah ($50-70/kg), dan skala kecil (kerugian $40.11 juta pada tahun 2024). Daur ulang limbah tanah jarang pemrosesan lebih ramah lingkungan daripada penambangan dan pemrosesan tanah jarang, dan mudah untuk mendapatkan persetujuan untuk pembangunan pabrik baru. Parit tersebut mencakup teknologi yang dipatenkan, kontrak jangka panjang (Vulcan Materials, POSCO), pendanaan pemerintah ($910,000 di Indiana, potensi $160 juta di NSF), desain modular, dan tim senior (100+ tahun pengalaman). Dukungan pemerintah kemungkinan akan tinggi (70-80%), dan 50 juta hingga 100 juta yuan dapat didanai pada tahun 2026, mendapat manfaat dari kebutuhan DoD/DOE. Export-Import Bank of the United States (EXIM) saat ini mendukung American Resources Corporation (AREC, NASDAQ: AREC) dalam bentuk Letter of Interest (LOI), menjanjikan pembiayaan hingga $150 juta. Perusahaan terakhir yang didukung oleh EXIM adalah CRML, dan sahamnya naik tajam tak lama setelah support