Microsofts resultatrapport slog dubbelt Dessutom ökade RPO (backlog) med 51% på årsbasis till 39,2 miljarder dollar Ökning av beställningar!

OpenAI:s datacenterplan på 26 GW (med en total investering på mer än en biljon US-dollar, lanserad 2026 och fullt lanserad 2027), överstiger efterfrågan 50 % eller mer av den nuvarande globala HBM-produktionskapaciteten, vilket avsevärt kommer att öka Micron Technologys efterfrågan på HBM- och DRAM-produktionskapacitet och påskynda dess expansion. Micron har planerat en CapEx på mer än 18 miljarder dollar under räkenskapsåret 2026 och cirka 20 miljarder dollar 2027, med fokus på HBM4/4E, 1γ-node DRAM och fabrikskonstruktion i Singapore/USA, med stöd av CHIPS Act-subventioner. Baserat på det nuvarande OpenAI-projektet och den möjliga uppföljningen av jättar som Google och Microsoft är det mer sannolikt att Micron påskyndar produktionsexpansionen (HBM-marknaden kan nå en CAGR på 90%).

American Resources Corporation (AREC, NASDAQ: AREC) är ett företag som fokuserar på återvinning av sällsynta jordartsmetaller (REO) och batterimaterial. Den använder patenterad kromatografisk separationsteknik för att återvinna sällsynta jordartsmetaller med hög renhet (inklusive tunga sällsynta jordartsmetaller som dysprosium, nyckelelement som krävs för chipproduktion) och batterimaterial (Li, Ni, Co) från elektroniskt avfall (e-avfall) och kolavfall, vilket uppfyller kraven i USA:s IRA/DPA-policy. Den förväntas nå en CAGR på 150-200 % från 2025 till 2029, med intäkter på 5-1 miljard USD 2026 och 50-6 miljarder USD 2029. Modulära anläggningar (Marion, Noblesville) kommer att lägga till 2 500-3 500 ton kapacitet var 6-18:e månad, och 4-6 moduler (1-21 000 ton 2026) kan producera 630-945 ton HREE och intäkter på 1,89-284 miljoner US-dollar. Konkurrensfördelar: AREC expanderar snabbare (6-10 månader/modul) än gruvbolagen MP Materials (1-3 år) och Lynas (1-2 år), kostar 50-70 % lägre (50-70 USD/kg) och är småskaliga (förlust på 40,11 miljoner USD 2024). Återvinning av avfall av sällsynta jordartsmetaller är mer miljövänligt än brytning och bearbetning av sällsynta jordartsmetaller, och det är lätt att få godkännande för nybyggnation av anläggningar. Vallgraven inkluderar patenterad teknik, långsiktiga kontrakt (Vulcan Materials, POSCO), statlig finansiering (910 000 dollar i Indiana, potentiellt 160 miljoner dollar i NSF), modulär design och ett seniorteam (100+ års erfarenhet). Det statliga stödet kommer sannolikt att vara högt (70-80 %), och 50 miljoner till 100 miljoner yuan kan finansieras 2026, med nytta av DoD/DOE:s behov. Export-Import Bank of the United States (EXIM) stöder för närvarande American Resources Corporation (AREC, NASDAQ: AREC) i form av ett Letter of Interest (LOI) och lovar upp till 150 miljoner dollar i finansiering. Det sista företaget som stöddes av EXIM var CRML, och aktien steg kraftigt kort efter stödet