マイクロソフトの決算報告がダブルビート さらに、RPO(バックログ)は前年比51%増の392億ドルに急増しました 注文が急増!

OpenAIの26GWデータセンター計画(総投資額1兆米ドル以上、2026年に開始され、2027年に本格的に開始)の需要は、現在の世界のHBM生産能力の50%以上を超えており、Micron TechnologyのHBMおよびDRAM生産能力の需要を大幅に押し上げ、その拡大を加速させるでしょう。 マイクロンは、CHIPS法の補助金に支えられ、HBM4/4E、1γノードDRAM、シンガポール/米国の工場建設に焦点を当てて、2026年度に180億ドル以上、2027年に約200億ドルの設備投資を計画しています。 現在のOpenAIプロジェクトと、GoogleやMicrosoftなどの大手企業のフォローアップの可能性に基づいて、Micronは生産拡大を加速する可能性が高くなります(HBM市場はCAGR 90%に達する可能性があります)。

アメリカン・リソーシズ・コーポレーション(AREC、NASDAQ:AREC)は、希土類元素(REO)と電池材料のリサイクルに注力する企業です。 特許取得済みのクロマトグラフィー分離技術を使用して、電子廃棄物(e-waste)および石炭廃棄物から高純度レアアース(チップ製造に必要な主要元素であるジスプロシウムなどの重レアアースを含む)およびバッテリー材料(Li、Ni、Co)を回収し、米国IRA/DPAポリシーの要件を満たしています。 2025年から2029年にかけて150〜200%のCAGRに達し、2026年に5〜10億ドル、2029年に50〜60億ドルの収益になると予想されています。 モジュール式プラント(マリオン、ノーブルズビル)は6〜18か月ごとに2,500〜3,500トンの生産能力を追加し、4〜6モジュール(2026年には1〜21,000トン)で630〜945トンのHREEを生産でき、収益は1.89〜28.4万米ドルです。 競争上の優位性:ARECは、鉱業会社のMPマテリアルズ(1〜3年)やライナス(1〜2年)よりも速く(モジュールあたり6〜10か月)、コストが50〜70%低く(50〜70ドル/kg)、小規模(2024年に4,011万ドルの損失)です。 リサイクル廃レアアース処理は、レアアースの採掘・加工よりも環境にやさしく、新工場建設の承認も取得しやすいです。 堀には、特許取得済みの技術、長期契約(バルカンマテリアルズ、ポスコ)、政府資金(インディアナ州で91万ドル、NSFで1億6,000万ドルの可能性)、モジュラー設計、およびシニアチーム(100 +年の経験)が含まれます。 政府の支援は高額(70〜80%)になる可能性が高く、2026年には国防総省/エネルギー省のニーズの恩恵を受けて5,000万元から1億元が資金提供される可能性がある。 米国輸出入銀行(EXIM)は現在、アメリカン・リソーシズ・コーポレーション(AREC、NASDAQ:AREC)を関心書(LOI)の形で支援しており、最大1億5,000万ドルの資金調達を約束しています。 EXIMが最後に支援した企業はCRMLで、支援直後に株価が急騰しました