Después de escuchar el informe financiero de META, es posible que tengas algunas preocupaciones sobre la IA; después de escuchar el informe financiero de Microsoft, maldita sea, ¿de dónde salió esta burbuja? 😂

Acabo de escuchar el informe financiero de META, mis impresiones: 1. Mark Zuckerberg está invirtiendo mucho en gastos de capital, pero más en investigación y desarrollo. Espero nuevos productos en el futuro, y mencionó que si se gasta demasiado, se puede utilizar en el negocio principal para mejorar la eficiencia, y luego invertir menos durante algunos años. 2. El mercado no puede valorar los nuevos productos; el tamaño, la capacidad de generar ganancias son desconocidos. 3. El próximo año, los gastos de capital y operativos aumentarán significativamente, superando el crecimiento de los ingresos, por lo que el crecimiento del EPS se desacelerará considerablemente. 4. Creo que la caída después del cierre es razonable, ya que la incertidumbre sobre el crecimiento del EPS de 26 y 27 ha aumentado. 5. Al final, es una cuestión de si confías o no en Mark Zuckerberg. Yo confío en su capacidad de ejecución y corrección de errores, así que a largo plazo no hay problema, pero a corto plazo el precio de las acciones podría estar bajo presión, ya que el mercado no puede cuantificar su capacidad de monetización.

A veces te das cuenta de que Powell está en BULLSHIT, y puede que haya razones detrás de ese BS. Por ejemplo, alguien preguntó si los despidos recientes de AMZN y otras empresas se considerarían en su planificación de políticas. Powell: Sí, pero esos datos aún no han entrado en las JOBLESS CLAIMS (solicitudes de desempleo, que podrían aparecer en un tiempo). Amazon ya ha despedido empleados, ¿y aún te importa si eso entra en los datos? La única explicación es que él cree que estas personas pueden encontrar trabajo de inmediato, pero al mismo tiempo sabe que las empresas están ralentizando la contratación. De hecho, Amazon es solo una parte del empleo, no todo; ellos necesitan basar sus políticas en datos globales. Entonces, ¿por qué digo esto? He escuchado que ahora la próxima reducción de tasas parece bastante hawkish, y la razón hawkish parece ser que muchos de ellos ven la economía acelerándose, en lugar de desacelerándose (la economía se refiere al PIB). Realmente están en una situación difícil, jajaja.