$TSLA-bulls die beweren dat TSLA-robotaxi's $UBER uit de markt zullen drukken, zijn net zo belachelijk als hun waarschuwingen in 2020-2023 dat TSLA EV's legacy auto uit de markt zouden drukken, omdat niemand zo verticaal geïntegreerd was of EV's zo winstgevend kon bouwen als TSLA. De eerdere voorspelling van TSLA-bulls dat legacy fabrikanten failliet zouden gaan, bleek volkomen onjuist te zijn, net zoals de huidige voorspelling van TSLA-bulls dat TSLA-robotaxi's $UBER uit de markt zullen drukken, volkomen onjuist zal blijken te zijn. Voor het geval iemand het vergeet, TSLA heeft nog steeds een veiligheidschauffeur nodig in elke robotaxi die het opereert. Volgens de laatste FSD-communitytracker (sorry, de gegevens zijn alles wat we hebben), is de effectiviteit van TSLA nog steeds slechts 449 mijl per kritieke ontkoppeling - ver onder Waymo, Baidu en andere autonome fabrikanten die tussen de 10K-17K mijl per kritieke ontkoppeling zitten. Terwijl TSLA-bulls beweren dat niemand anders in de buurt komt van TSLA in onbewaakte autonomie, zijn er nu 5 volledig autonome fabrikanten met robotaxi-operaties die al draaien en geen veiligheidschauffeur in hun voertuigen nodig hebben - Waymo, Baidu, Zoox en WeRide. Ondanks het enorme datavoorrecht van TSLA, is TSLA daar nog niet. Waarom niet? Hoewel TSLA-bulls me kunnen aanvallen met persoonlijke aanvallen ("hij is te oud", "hij begrijpt de technologie niet", en mijn favoriet "hij wil gewoon TSLA goedkoper kopen") in plaats van de feiten onder ogen te zien, is de realiteit wat $UBER CEO Dara Khosrowshahi gisteren zei tijdens de winstcall van Uber: "Dit is een zeer, zeer grote markt. Er zal geen winnaar-take-all zijn." Dit is niet anders dan $AMZN in 2013, dat zijn eigen producten niet maakte en in plaats daarvan een breed platform bood dat de belofte van levering de volgende dag deed om efficiënt alle producten van handelaren te verkopen. De verschuiving naar onbewaakte autonome voertuigen is echt en zal enorme investeringsmogelijkheden bieden. Maar het is duidelijk dat UBER's brede platform van 180M MAU's, autonome partners en de kortste tijd tot ritverzoeken, het uniek gepositioneerd maakt om deze verschuiving naar autonomie te benutten. Kijk de feiten onder ogen, mensen.