AI設備投資ブームが始まったばかりの理由 クラウド インフラストラクチャと AI 展開レイヤーという 2 つの業種が依然として誤解されていると思います。誰もがトップを呼ぼうとしているが、もし私たちがそれに遠く及ばなかったらどうなるだろうか? 弱気症例は、ハイパースケーラーの成長が先細りになり、AI設備投資が衰退し、クラウドが「成熟」するというものです。しかし、真実は、世界のIT支出の85%が依然としてオンプレミスであるということです。それでも、$AMZN AWS は過去 1 年間で $123B、Azure $MSFT $75B、クラウドは $49B を$GOOGL達成しました。それは飽和状態ではなく、移行の初期段階です。 そして、これはLLMのトレーニングだけではありません。それは、すべてのエンタープライズ アプリが AI ネイティブになることです。すべてのワークフロー、すべての業種、すべてのユーザーインターフェイスには、低遅延の推論、安全なデータパイプライン、レガシーインフラストラクチャでは実行されないオーケストレーションレイヤーが必要です。クラウドで実行され、AI 用に構築されたクラウド上で実行されます。 だから、いいえ、私は「設備投資の崖」という話を信じません。まだほとんど未開拓の $2T+ クラウド市場を見つめているときはそうではありません。企業がモデルを微調整し、エージェントを本番環境にデプロイし始めたばかりのときはそうではありません。そして、四半期ごとに新しい AI ネイティブ ワークロードが誕生している場合はそうではありません。 クラウドは AI 経済の基盤です。そして、私たちはまだ始まったばかりです。